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Certificat en planification financière personnelle

Certificat en planification financière personnelle

Vous envisagez une carrière dans le domaine financier? Vous voulez aider vos clients à bien investir leurs actifs et à planifier leur avenir financier? Ce certificat pourrait vous conduire à l’obtention du titre professionnel de planificateur financier.

Votre formation en bref 

  • Apprentissage de la démarche intégrée de la planification financière personnelle.
  • Fondements en comptabilité et en méthodes quantitatives.
  • Thèmes relatifs à la planification financière personnelle :
    • Retraite et calcul des rentes
    • Successions
    • Gestion et analyse des assurances
    • Produits financiers et gestion de portefeuille
    • Aspects juridiques et les considérations fiscales
  • Approche pédagogique adaptée aux réalités du domaine et favorisant l’insertion en emploi. Sa flexibilité facilite la conciliation entre travail et études.
  • Programme permettant d’obtenir le titre professionnel de planificateur financier sous réserve de répondre aux exigences établies par l’Institut québécois de planification financière.

Est-ce votre certificat?

  • Vous désirez obtenir le titre professionnel de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (sous réserve de répondre aux exigences de l’Institut)?
  • Vous voulez être en mesure d’aider des clients à bien investir leur argent?
  • Vous vous intéressez à la planification financière personnelle et vous souhaitez en comprendre les principaux aspects?

Vos perspectives professionnelles

Ce certificat permet d’acquérir les connaissances requises pour tout emploi de service-conseil en planification financière. 

Le taux de placement des diplômés du certificat est élevé dans les caisses, les banques et autres institutions financières.

Selon votre expérience professionnelle et votre formation connexe, ce certificat pourra vous aider à obtenir des postes comme :

  • Conseillère, conseiller en placement
  • Conseillère, conseiller en sécurité financière
  • Conseillère, conseiller financier, services bancaires
  • Planificatrice, planificateur financier

 

« Ça prend le titre de l'IQPF et le certificat a facilité la réussite de l'examen. Les pratiques à HEC Montréal m'ont permis d'atteindre mes objectifs. […] Lorsqu'on arrive sur le marché du travail, on demande de l'expérience québécoise. Ce n’est pas toujours évident, il fallait commencer quelque part. »

Winston Henry, diplômé du certificat en planification financière personnelle

Obtenez un baccalauréat par cumul en gestion

L’obtention de ce certificat, combiné à deux autres programmes, vous permet de demander la délivrance d’un baccalauréat par cumul en gestion de l’Université de Montréal.

Informez-vous sur les cheminements proposés et les conditions d’admission

Caractéristiques du programme
Niveau
Certificat
Cycle
1er cycle  
crédits  
30 crédits
Régime d'études
  • Temps plein    
  • Temps partiel
Horaire
  • Jour    
  • Soir
  • Week-end
Mode d'enseignement
  • Présentiel
Lieu
  • Côte-des-Neiges

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