FINA 30253

S'adresse aux étudiants désirant parfaire leurs connaissances dans le domaine de la planification financière personnelle en vue d'obtenir le titre de planificateur financier.

Le cours a pour objectif de permettre à l'étudiant de :

- comprendre les notions qualitatives et quantitatives des produits financiers nécessaires à l'analyse et à la recommandation de titres pour sa clientèle;

- développer sa capacité à structurer et à assurer le suivi d'un portefeuille de produits financiers (gestion de portefeuille d'un particulier);

- développer ses habiletés à utiliser les systèmes technologiques experts à la prise de décision en matière de placement;

- synthétiser et d'analyser l'information sur les services financiers et d'en faire une application concrète dans ses activités de planification financière;

- définir le profil de placement de l'investisseur et d'établir une stratégie de placement adaptée aux besoins du client tout en respectant la conformité.