Démarche de planification financière personnelle intégrée

S'adresse à ceux qui désirent intégrer, dans une démarche de planification financière globale, les notions véhiculées dans les différents domaines d'intervention. Plus spécifiquement, ce cours vise à permettre :

1. d'acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les besoins de ses clients et de leur proposer des solutions concrètes;

2. de maîtriser les techniques de communication relationnelle pour comprendre les besoins objectifs et subjectifs de sa clientèle et ainsi mieux développer ses affaires;

3. de comprendre la personnalité sociale de ses clients;

4. de développer les attitudes personnelles, professionnelles et les principes éthiques requis pour devenir un bon praticien;

5. d'avoir une vue d'ensemble cohérente des différents domaines d'intervention de la PFP et ainsi de la situation globale du client;

6. de reconnaître les situations où il doit faire appel à un spécialiste;

7. de produire un rapport complet de PFP.